2011-2015年中国农村商业银行投资分析及前景预测报告(上下卷)

　　我国的农村商业银行源于原农村信用社的股份制改造，是在原农村信用社的基础上，由民营企业、股份公司、有限责任公司、自然人出资组成的地方股份制银行，是为地方经济服务的一级法人的地方性商业银行。自2001年11月第一家农村商业银行——张家港农村商业银行正式成立伊始，我国农村商业银行在中国金融舞台上开始了艰苦的历程。我国农村商业银行作为国内农村金融机构的代表，自创立以来，经历了体制、机制的蜕变，凭借灵活的机制和高效的决策获得了自己的生存发展空间，同时也对促进经济的发展、金融改革，尤其是支持新农村建设和地方中小企业的发展壮大起了极其重要的作用。
　　得益于近年来农村信用社变身农村商业银行的改革，中国农村商业银行的规模迅猛扩张。农村商业银行的总资产由2003年的384.8亿元提高到2009年的18,661.2亿元，税后利润由2003年0.9亿元提高到2009年的149.0亿元。
　　2010年以来我国农村商业银行进入加速发展阶段，到2010年底，全国组建了80多家农村商业银行，其中17家进入英国《银行家》杂志排名的2010年全球银行业1000强，占我国入榜机构的20%。同时，2010年12月16日，重庆农村商业银行在港交所成功上市，成为全国第一家社会公众持股的农村中小金融机构。这不仅是重庆农商行改革发展的新起点，也必将对全国农村中小金融机构的改革发展产生积极影响，激励更多的农村商业银行尽快进入资本市场融资，以增强其资本实力和抗风险的能力。
　　为了提高农村商业银行的运营效率，使其更好满足农村地区的金融需求，国家一直鼓励社会各方参股农村商业银行，也得到了社会投资者的积极响应。社会投资者可以利用国家优惠政策、地方政府资源和自身资金优势，入股具有发展潜力的农村商业银行，将农商行做大做强之后，谋求上市前或上市后股权转让退出。
　　中投顾问发布的《2011-2015年中国农村商业银行投资分析及前景预测报告》共十章。首先介绍了商业银行的概念、分类、特征及农村商业银行的定义、机构模式等，接着分析了中国农村金融的总体发展概况与农村商业银行的发展现状，然后对2006-2010年中国农村商业银行的资产负债、存贷款和不良贷款情况做了细致解析。随后，报告对农村商业银行做了区域发展分析、竞争分析、改革与上市分析、经营管理分析和风险管控分析，最后报告分析了重点农村商业银行机构的经营状况。您若想对农村商业银行有个系统的了解或者想投资相关行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

第一章　农村商业银行概述
　　1.1　商业银行的分类及特征
　　　　1.1.1　商业银行的定义
　　　　1.1.2　商业银行的分类
　　　　1.1.3　商业银行的法律性质
　　　　1.1.4　商业银行的主要特征
　　1.2　农村商业银行的相关概述
　　　　1.2.1　农村商业银行的定义
　　　　1.2.2　三类农村金融机构的范畴界定
　　　　1.2.3　农村合作银行与农商行的区别
　　　　1.2.4　农村商业银行机构模式解析
第二章　中国农村金融发展分析
　　2.1　中国农村金融制度发展综述
　　　　2.1.1　我国农村金融制度的改革进程分析
　　　　2.1.2　农村金融体制改革凸显三大特点
　　　　2.1.3　我国农村金融体系的结构简述
　　　　2.1.4　农村金融体系对经济发展的作用机制解析
　　2.2　中国农村金融市场发展概况
　　　　2.2.1　2009年农村中小金融机构取得突破发展
　　　　2.2.2　中国新型农村金融机构运行现状探究
　　　　2.2.3　2010年中国农村金融实现跨越式发展
　　　　2.2.4　2010年农村金融发展获国家政策有力支撑
　　　　2.2.5　农村金融市场成为金融机构竞争焦点
　　2.3　中国农村金融的供需形势分析
　　　　2.3.1　供需理论的基本研究
　　　　2.3.2　供给演变及特征分析
　　　　2.3.3　需求演变及特征分析
　　　　2.3.4　供需对接中的矛盾剖析
　　2.4　农村金融建设存在的问题分析
　　　　2.4.1　我国农村金融体系面临双向掣肘
　　　　2.4.2　两种农村金融体制的固有缺陷与不足
　　　　2.4.3　中国农村金融市场存在的主要问题
　　　　2.4.4　新农村建设高潮下农村金融发展的突出问题
　　2.5　促进农村金融发展的对策分析
　　　　2.5.1　增强农村金融服务水平的可行路径
　　　　2.5.2　加快推动农村金融市场发展的对策建议
　　　　2.5.3　健全完善农村金融制度的战略举措
　　　　2.5.4　响应新农村建设应积极创新农村金融
　　　　2.5.5　农村县域金融发展的国外借鉴及相关建议
第三章　农村商业银行综合分析
　　3.1　中国农商行发展的背景与动因
　　　　3.1.1　制度背景
　　　　3.1.2　宏观经济基础
　　　　3.1.3　微观动力
　　3.2　中国农村商业银行发展概况
　　　　3.2.1　中国农商行发展的基本现状
　　　　3.2.2　2010年农商行步入快速发展轨道
　　　　3.2.3　中国农村商业银行加速扩张
　　　　3.2.4　农商行促进城乡统筹快速发展
　　　　3.2.5　新农村建设给农商行带来投资良机
　　3.3　农村商业银行的业务开展分析
　　　　3.3.1　总体业务范畴
　　　　3.3.2　个人理财业务
　　　　3.3.3　中间业务
　　　　3.3.4　网上支付业务
　　3.4　农村商业银行存在的问题分析
　　　　3.4.1　农村商业银行面临的体制制约
　　　　3.4.2　农村商业银行发展的主要缺失
　　　　3.4.3　国内农村商业银行缺乏品牌形象
　　　　3.4.4　农村商业银行在定位上的尴尬处境
　　3.5　促进农村商业银行发展的对策
　　　　3.5.1　农村商业银行加速发展的对策措施
　　　　3.5.2　农商行品牌战略的实现途径探讨
　　　　3.5.3　农村商业银行健康发展的战略思路
　　　　3.5.4　农村商业银行实现后发制人的攻略
　　　　3.5.5　从城乡统筹视角发展农商行的建议
第四章　2006-2010年农村商业银行运营状况
　　4.1　资产负债情况
　　　　4.1.1　2006年农商行资产负债状况
　　　　4.1.2　2007年农商行资产负债状况
　　　　4.1.3　2008年农商行资产负债状况
　　　　4.1.4　2009年农商行资产负债状况
　　4.2　存贷款余额情况
　　　　4.2.1　2006年农商行存贷款状况
　　　　4.2.2　2007年农商行存贷款状况
　　　　4.2.3　2008年农商行存贷款状况
　　　　4.2.4　2009年农商行存贷款状况
　　4.3　不良贷款情况
　　　　4.3.1　2007年农商行不良贷款状况
　　　　4.3.2　2008年农商行不良贷款状况
　　　　4.3.3　2009年农商行不良贷款状况
　　　　4.3.4　2010年农商行不良贷款状况
第五章　农村商业银行区域发展分析
　　5.1　东北、华北地区
　　　　5.1.1　辽宁省农村商业银行发展概况
　　　　5.1.2　2010年底山西首家农商行进入筹建轨道
　　　　5.1.3　2010年天津境内第二家农商行获准成立
　　5.2　华东地区
　　　　5.2.1　2009年山东首批农商行完成股改顺利开业
　　　　5.2.2　苏南农村商业银行集体向苏北扩张
　　　　5.2.3　江苏省辖市农村商业银行再添生力军
　　　　5.2.4　2010年福建省首家农商行在上杭面世
　　　　5.2.5　2011年伊始浙江首家农商行开业运营
　　5.3　华中地区
　　　　5.3.1　河南省农信社向农商行改制初见成效
　　　　5.3.2　2010年县级农村商业银行正式登陆湖南
　　　　5.3.3　湖南第三家农商行落子永州江华
　　　　5.3.4　湖北首个县级农商行募股进展顺利
　　5.4　华南地区
　　　　5.4.1　2010年广东掀起新一波农信社改制农商行浪潮
　　　　5.4.2　广东东部地区首家农商行在揭阳问世
　　　　5.4.3　广西引入农商行分支机构助力农村金融
　　　　5.4.4　海南成立农村商业银行的必要性阐析
　　　　5.4.5　海南农信社向农村商业银行改制的相关思考
　　5.5　西南地区
　　　　5.5.1　2010年初陕西首家农村商业银行挂牌开业
　　　　5.5.2　2010年伊始成都农村商业银行挂牌运营
　　　　5.5.3　四川首个县域农商行花落长宁
　　　　5.5.4　贵阳积极推进农村金融改革组建农村商业银行
第六章　农村商业银行的市场竞争分析
　　6.1　农村商业银行的SWOT剖析
　　　　6.1.1　外部威胁
　　　　6.1.2　外部机会
　　　　6.1.3　内部劣势
　　　　6.1.4　内部优势
　　　　6.1.5　结论与战略
　　6.2　农商行在农村金融市场的竞争力评析
　　　　6.2.1　经营状况指标
　　　　6.2.2　盈利能力指标
　　　　6.2.3　资产质量指标
　　6.3　2009年农村商业银行的竞争格局剖析
　　　　6.3.1　资产总额排名
　　　　6.3.2　存贷款规模排名
　　　　6.3.3　净利润排名
第七章　农村商业银行的改革与上市
　　7.1　由农信社向农商行的改革研究
　　　　7.1.1　中国农村信用社改革的基本状况
　　　　7.1.2　农信社向农村商业银行转型的意义浅析
　　　　7.1.3　农信社改制为农商行存在的掣肘
　　　　7.1.4　由农信社向农村商业银行转型的相关建议
　　7.2　农村商业银行自身的改革方向
　　　　7.2.1　进一步明确农商行的法律地位
　　　　7.2.2　调整产权制度和公司治理结构
　　　　7.2.3　改革人民银行的监管政策和监管体系
　　　　7.2.4　强化内部和外部的基础设施建设
　　7.3　农村商业银行的上市研究
　　　　7.3.1　渝农商行登陆港交所开启农商行上市大幕
　　　　7.3.2　各地农商行动作频频上市热情高涨
　　　　7.3.3　农村商业银行上市存在的主要阻力
　　　　7.3.4　股权问题成农村商业银行上市拦路虎
第八章　农村商业银行的经营管理分析
　　8.1　农村商业银行公司治理成效与弊病分析
　　　　8.1.1　农村商业银行治理机构的突破成果
　　　　8.1.2　农村商业银行公司治理存在的不足
　　　　8.1.3　农村商业银行公司治理的可行路径
　　8.2　农村商业银行的经营管理策略探讨
　　　　8.2.1　农村商业银行的创新战略探索
　　　　8.2.2　农商行企业文化建设的缺失及完善策略
　　　　8.2.3　强化农村商业银行资产负债管理的策略方案
　　　　8.2.4　农商行处理不良贷款的对策措施
　　8.3　城区农商行的定位与经营策略
　　　　8.3.1　正确认识城区农商行的基本形势
　　　　8.3.2　增强管理者的学习、决策和号召能力
　　　　8.3.3　转变思想坚持四大理念
　　　　8.3.4　实行六项差别化定位及服务
　　8.4　县域农商行的定位与经营理念
　　　　8.4.1　组建模式的改良发展
　　　　8.4.2　市场经营管理战略定位
　　　　8.4.3　人力资源与长期战略整合设计
　　　　8.4.4　风险规避思路
第九章　农村商业银行的风险管控分析
　　9.1　农商行面临的信贷风险及规避措施
　　　　9.1.1　农商行信贷风险的主要成因剖析
　　　　9.1.2　农商行面临的信贷风险隐患探析
　　　　9.1.3　农商行信贷风险的防范与规避对策
　　9.2　农商行的流动性风险管理分析
　　　　9.2.1　商业银行流动性风险管理简述
　　　　9.2.2　中国农商行流动性风险管理的现况
　　　　9.2.3　加强农商行流动性风险管理的对策
　　9.3　农商行实施合规风险管理的相关研究
　　　　9.3.1　农商行风险管理存在的薄弱环节
　　　　9.3.2　合规风险管理体系的五大特点
　　　　9.3.3　农商行合规风险管理体系的构建措施
　　9.4　农村商业银行的综合风险管控方案
　　　　9.4.1　创建有效的风险管理机制
　　　　9.4.2　完善经营管理模式及提高决策水平
　　　　9.4.3　提高核心竞争能力
　　　　9.4.4　培育和塑造优秀的风险管理文化
第十章　重点农村商业银行机构
　　10.1　重庆农村商业银行
　　　　10.1.1　银行简介
　　　　10.1.2　2008年1-12月重庆农商行经营状况分析
　　　　10.1.3　2009年1-12月重庆农商行经营状况分析
　　　　10.1.4　2010年1-12月重庆农商行经营状况分析
　　　　10.1.5　重庆农村商业银行业务模式剖析
　　10.2　北京农村商业银行
　　　　10.2.1　银行简介
　　　　10.2.2　2008年1-12月北京农商行经营状况分析
　　　　10.2.3　2009年1-12月北京农商行经营状况分析
　　　　10.2.4　2010年1-12月北京农商行经营状况分析
　　10.3　上海农村商业银行
　　　　10.3.1　银行简介
　　　　10.3.2　2008年1-12月上海农商行经营状况分析
　　　　10.3.3　2009年1-12月上海农商行经营状况分析
　　　　10.3.4　2010年上海农商行加快网点扩张步伐
　　10.4　广州农村商业银行
　　　　10.4.1　银行简介
　　　　10.4.2　2009年1-12月广州农商行经营状况分析
　　　　10.4.3　2010年1-12月广州农商行经营状况分析
　　　　10.4.4　2010年底广州农商行上市进程骤然加快
　　10.5　常熟农村商业银行
　　　　10.5.1　银行简介
　　　　10.5.2　2008年1-12月常熟农商行经营状况分析
　　　　10.5.3　2009年1-12月常熟农商行经营状况分析
　　　　10.5.4　2010年1-12月常熟农商行经营状况分析
　　　　10.5.5　常熟农商行多元化模式取得积极成效
　　10.6　张家港农村商业银行
　　　　10.6.1　银行简介
　　　　10.6.2　2008年1-12月张家港农商行经营状况分析
　　　　10.6.3　2009年1-12月张家港农商行经营状况分析
　　10.7　吴江农村商业银行
　　　　10.7.1　银行简介
　　　　10.7.2　2008年1-12月吴江农商行经营状况分析
　　　　10.7.3　2009年1-12月吴江农商行经营状况分析
　　　　10.7.4　吴江农商行持之以恒实施跨区经营战略
　　10.8　江阴农村商业银行
　　　　10.8.1　银行简介
　　　　10.8.2　2008年1-12月江阴农商行经营状况分析
　　　　10.8.3　2009年1-12月江阴农商行经营状况分析
　　　　10.8.4　2010年江阴农商行发展状况
附录
附录一：中华人民共和国商业银行法
附录二：农村商业银行管理暂行规定

图表1　中国现行的金融机构体系图
图表2　商业银行的分类状况
图表3　2009年农村中小金融机构基本状况
图表4　2003-2009年中国农村商业银行基本指标
图表5　2006年农村商业银行资产负债统计数据
图表6　2007年农村商业银行资产负债统计数据
图表7　2008年农村商业银行资产负债统计数据
图表8　2009年农村商业银行资产负债统计数据
图表9　2006年农村商业银行存贷款余额统计数据
图表10　2007年农村商业银行存贷款余额统计数据
图表11　2008年农村商业银行存贷款余额统计数据
图表12　2009年农村商业银行存贷款规模统计数据
图表13　2007年农村商业银行不良贷款统计数据
图表14　2007年农村商业银行不良贷款分季度统计数据
图表15　2008年农村商业银行不良贷款统计数据
图表16　2008年农村商业银行不良贷款分季度统计数据
图表17　2009年农村商业银行不良贷款统计数据
图表18　2009年农村商业银行不良贷款分季度统计数据
图表19　2010年农村商业银行不良贷款分季度统计数据
图表20　2009年末与2002年末海南农村信用社部分经营指标对比
图表21　2009年农商行、农合行和农信社经营状况比较
图表22　2009年农商行、农合行和农信社盈利能力比较
图表23　2009年农商行资产质量状况
图表24　2009年资产总额前五名的农村商业银行
图表25　2009年存贷款规模前五名的农村商业银行
图表26　2009年净利润前五名的农村商业银行
图表27　省联社控制下农村商业银行权力受到的限制
图表28　2006年-2008年重庆农村商业银行资产负债表
图表29　2006年-2008年重庆农村商业银行利润表
图表30　2007年-2009年重庆农村商业银行主要财务数据
图表31　2007年-2009年重庆农村商业银行主要财务指标
图表32　2007年-2008年北京农村商业银行资产负债表（合并）
图表33　2007年-2008年北京农村商业银行营业收支表（合并）
图表34　2008年-2009年北京农村商业银行资产负债表（合并）
图表35　2008年-2009年北京农村商业银行利润表（合并）
图表36　2008年1-12月上海农村商业银行主要财务数据
图表37　2006年-2008年上海农村商业银行主要会计数据和财务指标
图表38　2008年1-12月上海农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表39　2009年1-12月上海农村商业银行主要财务数据
图表40　2007年-2009年上海农村商业银行主要会计数据和财务指标
图表41　2009年1-12月上海农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表42　2009年1-12月广州农村商业银行主要财务指标
图表43　2008年1-12月常熟农村商业银行主要财务数据
图表44　2006年-2008年常熟农村商业银行主要会计数据
图表45　2006年-2008年常熟农村商业银行主要财务指标
图表46　2008年1-12月常熟农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表47　2008年1-12月常熟农村商业银行主营业务收入分地区情况
图表48　2009年1-12月常熟农村商业银行主要财务数据
图表49　2007年-2009年常熟农村商业银行主要会计数据
图表50　2007年-2009年常熟农村商业银行主要财务指标
图表51　2009年1-12月常熟农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表52　2009年1-12月常熟农村商业银行主营业务收入分地区情况
图表53　2008年1-12月张家港农村商业银行主要财务数据
图表54　2006年-2008年张家港农村商业银行主要会计数据和财务指标
图表55　2008年1-12月张家港农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表56　2009年1-12月张家港农村商业银行主要财务数据
图表57　2007年-2009年张家港农村商业银行主要会计数据和财务指标
图表58　2009年1-12月张家港农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表59　2008年1-12月吴江农村商业银行主要财务指标
图表60　2008年1-12月吴江农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表61　2009年1-12月吴江农村商业银行主要财务指标
图表62　2009年1-12月吴江农村商业银行主营业务收入分种类情况
图表63　2008年1-12月江阴农村商业银行资产负债表
图表64　2008年1-12月江阴农村商业银行利润表
图表65　2009年1-12月江阴农村商业银行资产负债表
图表66　2009年1-12月江阴农村商业银行利润表