中国煤炭机械行业调研报告2012

　　广义上的煤炭机械，按照煤矿开采的顺序，主要分为勘探设备、综合采掘设备、提升设备、洗选设备、煤炭安全设备和其他设备，以及露天矿设备等；狭义上的煤机指煤炭综合采掘设备，包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架，合称“三机一架”。
　　“十一五”期间，我国煤机装备制造业出现了全面高速发展的好势头，无论是行业规模、产业结构、技术水平，还是国际竞争力都有了大幅度的提升。2010年大中型煤炭机械制造企业资产总额达到1052.64亿元，完成工业总产值857.97亿元，实现销售收入891.21亿元，利润为68.25亿元。
　　“十二五”期间，在国家大力促进煤炭工业健康发展的政策背景下，受市场需求持续旺盛、煤矿结构调整以及国家实施大集团、大基地战略等积极因素驱动，我国煤机制造业将会维持快速发展态势，并有望迎来行业升级。预计到2015年，我国整个煤炭机械行业产值将达到1,499亿元，年均复合增长率达到22.8%；综采装备需求量将达到974亿元，平均复合增速超过20%。
　　中投顾问发布的《中国煤炭机械行业调研报告2012》从煤炭机械基本定义、技术研发、行业现状、主要产品、进出口、重点区域、生产企业等多方面多角度阐述了煤炭机械行业的发展概况，并在此基础上对煤炭机械行业做了投资分析及发展前景预测。

第一章　煤炭机械相关概述
　　1.1　煤炭机械的基本简介
　　　　1.1.1　煤炭机械的行业归属
　　　　1.1.2　煤炭机械的范畴界定
　　1.2　狭义上的煤炭机械产品分类
　　　　1.2.1　掘进机
　　　　1.2.2　采煤机
　　　　1.2.3　刮板输送机
　　　　1.2.4　液压支架
第二章　采煤工艺及煤炭装备的技术研发状况
　　2.1　煤炭的基本工艺性能
　　2.2　中国采煤工艺的发展历程及机械化水平
　　2.3　中国煤炭机械的技术发展现状
　　　　2.3.1　中国煤炭装备制造业技术研发水平
　　　　2.3.2　2010-2011年国内煤炭机械技术研发动态
　　2.4　中国煤机技术与国外先进水平的差距
　　2.5　近期中国煤炭机械的技术创新路线
第三章　煤炭机械行业发展概况
　　3.1　煤炭机械行业基本状况
　　3.2　煤机制造业发展的政策环境
　　3.3　煤炭机械行业的市场容量
　　　　3.3.1　中国煤机总产值统计
　　　　3.3.2　中国煤炭综采设备产值情况
　　　　3.3.3　中国煤机市场规模
　　3.4　煤炭机械业企业状况
　　　　3.4.1　国际煤机巨头简述
　　　　3.4.2　中国煤机工业企业集中度分析
　　　　3.4.3　2010年中国煤机行业50强企业排名
　　　　3.4.4　2011年国内外煤机企业并购重组活跃
　　3.5　煤机行业持续发展的基本面分析
　　　　3.5.1　煤机行业的推动力模型
　　　　3.5.2　中国煤炭供需形势
　　　　3.5.3　国家对安全和效率的重视
　　　　3.5.4　煤机产品的安装基数
　　3.6　中国煤炭机械行业的问题及建议
　　　　3.6.1　中国煤机产品与国外先进水平的差距
　　　　3.6.2　中国煤炭机械行业发展的制约因素
　　　　3.6.3　中国煤炭机械行业发展的对策建议
　　　　3.6.4　促进中国煤矿装备制造业发展的政策措施
第四章　中国主要煤机产品发展分析
　　4.1　掘进机
　　　　4.1.1　中国掘进机的市场容量与企业格局
　　　　4.1.2　国内掘进机产品技术研发进展
　　　　4.1.3　掘进机行业存在的问题及发展对策
　　　　4.1.4　我国煤矿掘进机市场发展前景分析
　　4.2　采煤机
　　4.3　刮板运输机
　　4.4　液压支架
　　4.5　矿用运输车辆
第五章　煤炭机械的进出口分析
　　5.1　中国煤机出口形势及进口占比情况
　　5.2　中国煤炭采掘设备进出口现状
　　5.3　中国煤机出口趋向及利好分析
第六章　煤机行业的区域发展状况
　　6.1　山东省
　　6.2　山西省
　　6.3　重庆市
　　6.4　湖南省
　　6.5　河南省郑州市
　　6.6　黑龙江鸡西市
第七章　煤炭机械主要生产企业分析
　　7.1　郑州煤矿机械集团股份有限公司
　　　　7.1.1　公司简介
　　　　7.1.2　2009年1-12月郑煤机经营状况分析
　　　　7.1.3　2010年1-12月郑煤机经营状况分析
　　　　7.1.4　2011年1-9月郑煤机经营状况分析
　　　　7.1.5　2011年郑煤机订货数与出口情况
　　7.2　中国中煤能源集团有限公司
　　　　7.2.1　公司简介
　　　　7.2.2　2009年1-12月中煤能源经营状况分析
　　　　7.2.3　2010年1-12月中煤能源经营状况分析
　　　　7.2.4　2011年1-9月中煤能源经营状况分析
　　7.3　三一重装国际控股有限公司
　　　　7.3.1　公司简介
　　　　7.3.2　2009年1-12月三一国际经营状况分析
　　　　7.3.3　2010年1-12月三一国际经营状况分析
　　　　7.3.4　2011年1-6月三一国际经营状况分析
　　7.4　国际煤机集团
　　　　7.4.1　公司简介
　　　　7.4.2　2009年1-12月国际煤机经营状况分析
　　　　7.4.3　2010年1-12月国际煤机经营状况分析
　　　　7.4.4　2011年1-6月国际煤机经营状况分析
　　7.5　天地科技股份有限公司
　　　　7.5.1　公司简介
　　　　7.5.2　2009年1-12月天地科技经营状况分析
　　　　7.5.3　2010年1-12月天地科技经营状况分析
　　　　7.5.4　2011年1-9月天地科技经营状况分析
　　7.6　山东矿机集团股份有限公司
　　　　7.6.1　公司简介
　　　　7.6.2　山东矿机煤机产品结构分析
　　　　7.6.3　2010年1-12月山东矿机经营状况分析
　　　　7.6.4　2011年1-9月山东矿机经营状况分析
　　7.7　林州重机集团股份有限公司
　　　　7.7.1　公司简介
　　　　7.7.2　2010年1-12月林州重机经营状况分析
　　　　7.7.3　2011年1-9月林州重机经营状况分析
　　　　7.7.4　林州重机的大客户战略取得显著成果
　　7.8　年代国际控股有限公司
　　　　7.8.1　公司简介
　　　　7.8.2　2009年1-12月年代国际控股经营状况分析
　　　　7.8.3　2010年1-12月年代国际控股经营状况分析
　　　　7.8.4　2011年1-9月年代国际控股经营状况分析
　　7.9　国内煤机工业其他生产企业介绍
　　　　7.9.1　长治清华机械厂
　　　　7.9.2　平顶山煤矿机械有限责任公司
　　　　7.9.3　四川神坤装备股份有限公司
　　　　7.9.4　山东天晟煤矿装备有限公司
　　　　7.9.5　上海创力矿山设备有限公司
第八章　煤炭机械行业的投资分析
　　8.1　投资机会
　　　　8.1.1　中国煤机设备蕴藏投资良机
　　　　8.1.2　中国煤矿机械领域的投资机会
　　　　8.1.3　海外煤机市场发展机会
　　8.2　投资壁垒
　　8.3　投资风险
　　8.4　2012-2016年投资规模预测
第九章　煤炭机械行业发展前景预测
　　9.1　未来煤炭机械行业发展促进因素
　　9.2　煤炭安全装备市场发展前景看好
　　9.3　我国煤机产品的发展方向分析
　　9.4　2012-2016年中国煤炭机械市场需求预测
　　　　9.4.1　煤机市场总体需求规模
　　　　9.4.2　主要煤机产品需求规模
附录
附录一：煤矿机电放心产品管理办法（试行）
附录二：关于推进小型煤矿机械化的指导意见
附录三：禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第二批）

图表1　综采工作面平面布置
图表2　掘进机示意图
图表3　采煤机示意图
图表4　刮板输送机示意图
图表5　液压支架示意图
图表6　各国煤炭井工开采比例
图表7　各国煤炭综采率对比
图表8　我国采煤工艺的机械化进程
图表9　各个层次高产高效矿井的部级标准
图表10　国家各项与煤机行业相关的政策
图表11　2002-2009年中国煤机总产值情况
图表12　中国煤炭综采设备产值统计
图表13　煤炭综采设备产值及增速
图表14　2002-2009年中国煤机销售额增长情况
图表15　2006-2009年中国主要煤机产品消费总量及增长情况
图表16　2006-2009年中国主要煤机产品销售金额及增长情况
图表17　2003-2009年“三机一架”需求年复合增长率
图表18　国际煤机巨头在国内设厂和收购情况
图表19　煤炭机械设备行业集中度变化趋势
图表20　2009年煤机企业销售收入排名
图表21　2009年煤炭机械设备行业市场份额
图表22　2010年中国煤机工业50强企业排名
图表23　中国煤机行业推动力模型
图表24　2010年全球煤炭储量情况
图表25　2010年我国已探明煤炭储量分布地区
图表26　2010年各国煤炭产量及消费量
图表27　2004-2010年我国煤炭消费量
图表28　中国逐步提高煤矿机械化率
图表29　中国掘进机和挖煤机的安装基数
图表30　国内外主要煤炭设备比较
图表31　2004-2008年国内掘进机生产厂家排名（按销售量）
图表32　2005-2009年中国掘进机市场份额的变化
图表33　2004-2008年国内采煤机生产厂家排名（按销售量）
图表34　2005-2009年中国采煤机市场份额的变化
图表35　2004-2008年国内刮板运输机生产厂家排名（按销售量）
图表36　2009年中国刮板运输机市场份额
图表37　2001-2008年中国液压支架总产值统计
图表38　2001-2009年中国液压支架产值增长情况
图表39　2004-2008年国内液压支架生产厂家排名（按销售量）
图表40　2005-2009年中国液压支架市场份额的变化
图表41　2004-2008年国内矿用运输车辆生产厂家排名（按销售量）
图表42　2003-2008年中国煤机出口总量与价值统计
图表43　2003-2008年进口产品占国内煤机总量的比例
图表44　2003-2009年中国煤炭采掘设备出口额增长情况
图表45　2003-2009年中国煤炭采掘设备进口额增长情况
图表46　2003-2009年中国煤炭采掘设备贸易逆差情况
图表47　2006-2009年郑煤机主营业务收入增长情况
图表48　2006-2009年郑煤机净利润增长情况
图表49　2007-2009年郑煤机主营业务收入构成情况
图表50　2009年郑煤机产品结构
图表51　2009年郑煤机盈利能力与同行业企业的比较（营业利润率）
图表52　2009年郑煤机销售收入分地区占比情况
图表53　2010年1-12月郑煤机主要财务数据
图表54　2010年1-12月郑煤机非经常性损益项目及金额
图表55　2008年-2010年郑煤机主要会计数据
图表56　2008年-2010年郑煤机主要财务指标
图表57　2010年1-12月郑煤机主营业务分行业、产品情况
图表58　2010年1-12月郑煤机主营业务分地区情况
图表59　2011年1-9月郑煤机主要会计数据及财务指标
图表60　2011年1-9月郑煤机非经常性损益项目及金额
图表61　2009年1-12月中煤能源主要财务数据
图表62　2009年1-12月中煤能源主营业务分行业情况
图表63　2009年1-12月中煤能源主营业务分地区情况
图表64　2010年1-12月中煤能源主要财务数据
图表65　2010年1-12月中煤能源非经常性损益项目及金额
图表66　2008年-2010年中煤能源主要会计数据和主要财务指标
图表67　2010年1-12月中煤能源主营业务分行业情况
图表68　2010年1-12月中煤能源主营业务分地区情况
图表69　2011年1-9月中煤能源主要会计数据及财务指标
图表70　2011年1-9月中煤能源非经常性损益项目及金额
图表71　2009年1-12月三一国际综合损益表
图表72　2007-2009年三一国际主要煤机产品运营指标
图表73　2010年1-12月三一国际综合收益表
图表74　2010年1-12月三一国际主营业务分部资料
图表75　2011年1-6月三一国际综合收益表
图表76　2011年1-6月三一国际主营业务分部资料
图表77　2009年1-12月国际煤机主要财务数据
图表78　2009年1-12月国际煤机产品收入情况
图表79　2010年1-12月国际煤机综合收益表
图表80　2010年1-12月国际煤机主营业务分部资料
图表81　2011年1-6月国际煤机综合收益表
图表82　2011年1-6月国际煤机主营业务分部资料
图表83　天地科技现有业务构成框架
图表84　2009年1-12月天地科技主要财务数据
图表85　2009年1-12月天地科技非经常性损益项目及金额
图表86　2007年-2009年天地科技主要会计数据
图表87　2007年-2009年天地科技主要财务指标
图表88　2009年1-12月天地科技主营业务分行业、产品情况
图表89　2009年1-12月天地科技主营业务分地区情况
图表90　2007-2009年天地科技主营业务收入构成情况
图表91　2007-2009年天地科技主营业务毛利构成情况
图表92　2010年1-12月天地科技主要财务数据
图表93　2010年1-12月天地科技非经常性损益项目及金额
图表94　2008年-2010年天地科技主要会计数据
图表95　2008年-2010年天地科技主要财务指标
图表96　2010年1-12月天地科技主营业务分行业、产品情况
图表97　2010年1-12月天地科技主营业务分地区情况
图表98　2011年1-9月天地科技主要会计数据及财务指标
图表99　2011年1-9月天地科技非经常性损益项目及金额
图表100　山东矿机各阶段主要产品
图表101　2009年山东矿机主要产品的市场占有率及综合排名
图表102　2009年山东矿机产品收入结构
图表103　2009年山东矿机产品收入毛利结构
图表104　2007-2009年山东矿机综采及配套产品收入比例
图表105　2007-2009年山东矿机综采及配套产品大中型煤矿客户比例
图表106　2010年1-12月山东矿机非经常性损益项目及金额
图表107　2008年-2010年山东矿机主要会计数据
图表108　2008年-2010年山东矿机主要财务指标
图表109　2010年1-12月山东矿机主营业务分产品情况
图表110　2010年1-12月山东矿机主营业务分地区情况
图表111　2011年1-9月山东矿机主要会计数据及财务指标
图表112　2011年1-9月山东矿机非经常性损益项目及金额
图表113　2010年1-12月林州重机非经常性损益项目及金额
图表114　2008年-2010年林州重机主要会计数据
图表115　2008年-2010年林州重机主要财务指标
图表116　2010年1-12月林州重机主营业务分行业、产品情况
图表117　2010年1-12月林州重机主营业务分地区情况
图表118　2011年1-9月林州重机主要会计数据及财务指标
图表119　2011年1-9月林州重机非经常性损益项目及金额
图表120　林州重机对前五大客户销售收入占全部收入比例
图表121　林州重机对单一客户龙煤集团销售占比
图表122　2007-2009年年代国际损益表
图表123　2007-2009年年代国际主要煤机产品运营指标
图表124　2010年1-12月年代国际控股综合收益表
图表125　2010年1-12月年代国际控股主营业务分部资料
图表126　2011年1-9月年代国际控股综合收益表
图表127　2011年1-9月年代国际控股分部资料
图表128　未来俄罗斯、印度、哥伦比亚和美国煤机市场需求预测
图表129　2012-2016年我国新增煤炭设备、煤炭机械投资额预测
图表130　2012-2016年我国煤炭设备更新改造煤机投资预测
图表131　2012-2016年我国煤炭综采设备需求量与增速预测
图表132　2012-2016年我国主要煤机设备的需求预测
图表133　2012-2016年我国液压支架的需求走势预测