2008年中国电子支付市场分析及投资咨询报告(上下卷)

　　电子支付在中国的发展始于网上银行业务，随后各大银行的网上缴费、移动银行业务和网上交易等逐渐发展起来。电子支付市场每年都以高于30%的速度在成长，作为电子商务核心的支付环节正在加速电子化，网上支付、移动支付、电话支付等多种支付形式的出现使得电子商务企业的步伐更加轻快起来。
　　2005年被称为中国的电子支付元年，这一年中国电子支付市场高速增长，并且很多电子支付法规也得到了完善，中国的电子支付实现了飞跃式增长。2006年，电子支付产业依然保持着快速的增长，网上支付、移动支付、电话支付等多种支付形式的出现加快了整个产业发展的步伐，在企业业务结算中，电子支付与其它交易结算形式相比，使用率较高，在某些企业中已超过了60%。货到付款、邮政汇款、银行电汇等传统形式仍有一部分忠实的使用者，所占比率分别为39.4%、12.3%和6%。
　　2007年第一季度中国第三方支付市场交易额规模达到160亿元，比上一季度增长了33.3%，与2006年同期相比，增长了4倍多。2007年第2季度，中国第三方电子支付市场中互联网支付（非独立）达115.14亿元，互联网支付（独立）达52.05亿元，第三方手机支付达3.39亿元，第三方电话支付达0.76亿元。2007年第三季度，中国第三方电子支付市场规模中支付宝以47.10%的市场份额排名第一，腾讯财富通以18.00%的市场份额排名第二，中国银联电子支付以13.30%的市场份额排名第三。
　　电子支付市场中，政策风险、安全隐患、诚信缺失等问题依然存在，网上支付硬件设施落后，技术规范和实施标准缺乏统一规划，相关法律法规缺乏，监管措施不完善，诚信度太低和认知缺失等严重制约了行业的进一步发展。
　　因此，中国电子支付企业必须抓住新的发展形势，健全必要的法律保障体系，加强网络基础设施建设，强化对电子支付业务的风险控制，改变监管方式和创新监管手段，加快人才的培养和技术培训，只有这样才能在新形势下立于不败之地。
　　电子支付突破了现金支付的诸多瓶颈，预计到2010年复合增长率将是各地区GDP增长率的4倍。
　　中国投资咨询网发布的《2008年中国电子支付市场分析及投资咨询报告》共九章。首先介绍了电子支付的定义、分类、特征及支付工具等，接着分析了国际国内电子支付产业的发展现状，然后具体介绍了第三方电子支付市场、网上支付市场、移动支付市场和电话支付市场的运行情况。随后，报告对电子支付市场做了重点企业运营状况分析和投资分析，最后分析了电子支付市场的未来前景和发展趋势。您若想对电子支付市场有个系统的了解或者想投资电子支付，本报告将是您不可或缺的重要工具。

第一章　电子支付相关概述
　　 1.1　电子支付相关概念
　　　　 1.1.1　电子支付的定义
　　　　 1.1.2　电子支付的分类
　　　　 1.1.3　电子支付的特征
　　　　 1.1.4　电子支付方式的对比
　　 1.2　电子支付工具
　　　　 1.2.1　信用卡
　　　　 1.2.2　电子支票/借记卡
　　　　 1.2.3　电子现金
　　　　 1.2.4　其他各种电子货币
　　 1.3　电子支付安全技术协议
　　　　 1.3.1　SSL协议
　　　　 1.3.2　SET协议
　　　　 1.3.3　PKI协议
　　　　 1.3.4　CA认证
第二章　电子支付的发展
　　 2.1　全球电子支付发展概况
　　　　 2.1.1　电子支付方式席卷全球
　　　　 2.1.2　美国电子支付产业高速增长
　　　　 2.1.3　欧盟建设电子支付信任体系
　　　　 2.1.4　新加坡电子支付发展概述
　　 2.2　中国电子支付发展分析
　　　　 2.2.1　电子支付的发展历程
　　　　 2.2.2　电子支付逐渐走向成熟
　　　　 2.2.3　中国电子支付指引的基本原则
　　　　 2.2.4　电子支付业“马太效应”初显
　　　　 2.2.5　电子支付业步入规模制胜时代
　　 2.3　2006-2007年中国电子支付的发展
　　　　 2.3.1　2006年中国电子支付发展环境
　　　　 2.3.2　2006年中国电子支付发展现状
　　　　 2.3.3　2007电子支付上演牌照争夺战
　　 2.4　中国电子支付模式的比较
　　　　 2.4.1　在线转帐及合并帐单支付模式
　　　　 2.4.2　电子现金及电子支票支付模式
　　　　 2.4.3　第三方平台结算支付模式
　　　　 2.4.4　信用卡在线支付SSL及SET模式
　　 2.5　电子支付存在的问题
　　　　 2.5.1　中国电子支付业务的不足之处
　　　　 2.5.2　中国电子支付的发展瓶颈
　　　　 2.5.3　中国电子支付存在的缺陷
　　　　 2.5.4　电子支付面临三大制约因素
　　 2.6　电子支付的发展建议及策略
　　　　 2.6.1　中国电子支付的发展建议
　　　　 2.6.2　中国电子支付模式需本地化
　　　　 2.6.3　电子支付安全的解决方案
　　　　 2.6.4　电子支付应倡导绿色理念
第三章　第三方电子支付市场分析
　　 3.1　第三方电子支付相关概述
　　　　 3.1.1　第三方电子支付定义及优势
　　　　 3.1.2　第三方电子支付的发展阶段
　　　　 3.1.3　第三方电子支付存在的价值
　　 3.2　第三方电子支付发展概况
　　　　 3.2.1　中国第三方电子支付三种转型模式
　　　　 3.2.2　独立第三方电子支付商业模式获认可
　　　　 3.2.3　中国第三方电子支付赢利模式趋于成熟
　　　　 3.2.4　主要第三方电子支付企业安全性对比
　　 3.3　2007年前三季度第三方电子支付市场规模分析
　　　　 3.3.1　2007年第一季度中国第三方电子支付市场规模
　　　　 3.3.2　2007年第二季度中国第三方电子支付市场规模
　　　　 3.3.3　2007年第三季度中国第三方电子支付市场规模
　　 3.4　第三方电子支付存在的问题及发展策略
　　　　 3.4.1　第三方电子支付存在的问题
　　　　 3.4.2　第三方电子支付面临的压力
　　　　 3.4.3　第三方电子支付面临的风险
　　　　 3.4.4　第三方电子支付平台的市场策略
第四章　网上支付市场分析
　　 4.1　中国网上支付发展概述
　　　　 4.1.1　网上支付发展历史
　　　　 4.1.2　网上支付需满足的需求
　　　　 4.1.3　实现网上支付的必要条件
　　　　 4.1.4　网上支付系统典型流程
　　 4.2　中国网上支付用户的调研情况
　　　　 4.2.1　网民在网络支付中的态度及分布
　　　　 4.2.2　网民了解网上支付的渠道及方式
　　　　 4.2.3　网民未来网上支付计划
　　 4.3　中国网络购物市场网上支付分析
　　　　 4.3.1　2001-2006年中国网络购物市场概况
　　　　 4.3.2　2007年1-6月中国网络购物市场现状
　　　　 4.3.3　网上支付是网络购物的主要支付方式
　　 4.4　中国航空客票市场网上支付分析
　　　　 4.4.1　电子客票网上支付颠覆机票代理模式
　　　　 4.4.2　电子客票的网上支付存在的隐患
　　　　 4.4.3　网上支付漏洞成电子机票普及障碍
　　 4.5　中国网上银行分析
　　　　 4.5.1　中国网上银行产业链结构
　　　　 4.5.2　中国网上银行的发展现状
　　　　 4.5.3　中国网上银行的特点
　　　　 4.5.4　中国网上银行存在的问题及发展策略
　　　　 4.5.5　未来中国网上银行用户规模预测
第五章　移动支付市场分析
　　 5.1　移动支付相关概述
　　　　 5.1.1　移动支付定义及分类
　　　　 5.1.2　移动支付的方式
　　　　 5.1.3　移动支付的支撑技术
　　　　 5.1.4　移动支付业务的实现方式
　　 5.2　中国移动支付发展概况
　　　　 5.2.1　移动支付业务发展逐步提速
　　　　 5.2.2　中国移动支付市场逆市而动
　　　　 5.2.3　移动支付成电信技术应用新亮点
　　　　 5.2.4　第三方移动支付运营商日渐崛起
　　 5.3　移动支付模式概述
　　　　 5.3.1　移动支付运作模式
　　　　 5.3.2　移动支付价值链模式
　　　　 5.3.3　手机支付的四种商业模式
　　　　 5.3.4　国内外移动支付模式的比较
　　 5.4　移动支付平台的发展
　　　　 5.4.1　移动支付平台应用背景
　　　　 5.4.2　移动支付平台系统分析
　　　　 5.4.3　移动支付平台的安全机制
　　 5.5　移动支付面临的问题及发展策略
　　　　 5.5.1　影响移动支付业务的因素
　　　　 5.5.2　阻碍移动支付运营的障碍
　　　　 5.5.3　发展移动支付的主要措施
　　　　 5.5.4　移动支付运营方法及策略
第六章　电话支付市场分析
　　 6.1　电话支付相关概述
　　　　 6.1.1　电话支付的定义
　　　　 6.1.2　电话支付主要商业模式
　　　　 6.1.3　电话支付的SWOT分析
　　　　 6.1.4　中国主要电话支付企业介绍
　　 6.2　电话支付的发展概况
　　　　 6.2.1　电话支付在产品创新中发展
　　　　 6.2.2　电话支付成为电子机票首选支付方式
　　　　 6.2.3　电话支付成为电信运营商新的增长点
　　　　 6.2.4　电话支付突出重围领跑小额支付市场
　　 6.3　电话支付存在的问题及发展策略
　　　　 6.3.1　电话支付存在的主要问题
　　　　 6.3.2　电话支付存在的不利因素
　　　　 6.3.3　电话支付面临的发展瓶颈
　　　　 6.3.4　电话支付的发展策略
第七章　电子支付重点企业介绍
　　 7.1　腾讯财付通TENPAY
　　　　 7.1.1　企业介绍
　　　　 7.1.2　腾讯财付通以创新领跑电子支付产业
　　　　 7.1.3　腾讯财付通不断推出新服务新功能
　　 7.2　支付宝ALIPAY
　　　　 7.2.1　企业介绍
　　　　 7.2.2　支付宝推出互联网“信用标签”
　　　　 7.2.3　支付宝携手中小企业国际化
　　 7.3　上海环迅IPS
　　　　 7.3.1　企业介绍
　　　　 7.3.2　上海环迅打造随需应变在线支付
　　　　 7.3.3　上海环迅打造智能支付平台
　　 7.4　网银在线CHINABANK
　　　　 7.4.1　企业介绍
　　　　 7.4.2　网银在线运用数字认证推出新一代支付平台
　　　　 7.4.3　网银在线在安全方面的保障
　　 7.5　易宝支付YEEPAY
　　　　 7.5.1　企业介绍
　　　　 7.5.2　易宝支付的优势
　　　　 7.5.3　易宝电话支付掀起支付革命
　　 7.6　快钱99BILL
　　　　 7.6.1　企业介绍
　　　　 7.6.2　快钱支付靠模式取胜
　　　　 7.6.3　快钱支付打造安全支付品牌
第八章　电子支付投资分析
　　 8.1　中国电子支付投资概况
　　　　 8.1.1　中国电子支付的投资机会
　　　　 8.1.2　第三方电子支付工具成投资热点
　　　　 8.1.3　移动支付行业投资潜力巨大
　　 8.2　电子支付的主要风险
　　　　 8.2.1　电子支付的基本风险
　　　　 8.2.2　电子支付的操作风险
　　　　 8.2.3　电子支付的法律风险
　　　　 8.2.4　电子支付的其它风险
　　 8.3　电子支付的风险防范
　　　　 8.3.1　电子支付风险管理步骤
　　　　 8.3.2　防范电子支付风险的技术措施
　　　　 8.3.3　加强电子支付立法建设
　　　　 8.3.4　加强电子支付的监管
第九章　电子支付的发展趋势及前景展望
　　 9.1　中国电子支付的发展前景及趋势
　　　　 9.1.1　电子支付终端业前景广阔
　　　　 9.1.2　电子支付呈现多元化趋势
　　　　 9.1.3　中国电子支付市场趋势预测
　　 9.2　第三方电子支付的发展趋势
　　　　 9.2.1　第三方电子支付平台呈同质化趋势
　　　　 9.2.2　未来第三方电子支付企业将面临洗牌
　　　　 9.2.3　第三方电子支付服务行业发展趋势
　　 9.3　移动支付的发展前景及趋势
　　　　 9.3.1　全球移动支付未来展望
　　　　 9.3.2　移动支付新兴应用前景无限
　　　　 9.3.3　移动支付将成为小额支付的主要趋势
附录：
附录一：支付清算组织管理办法
附录二：电子支付指引
附录三：电子银行安全评估指引
附录四：网上银行业务管理暂行办法
附录五：电子银行业务管理办法

图表1　电子支付方式的对比
图表2　2006年第三方支付平台对商户的有利因素
图表3　2006年商户认为第三方支付平台扮演的不同产业角色
图表4　2006年商户看中与第三方移动支付商合作的不同背景因素
图表5　2006年商户认为自身与银行之间的关系
图表6　2006年商户对银行态度转变的感受
图表7　2006年商户关注最多的五家银行
图表8　2006年在线交易的不同结算方式对比
图表9　2006年商户通过电子支付完成交易额占公司交易额的比率
图表10　2006年商户为消费者提供的电子支付方式
图表11　2006年商户对手机支付应用前景的不同看法
图表12　2006年商户与第三方支付平台的主要接入方式
图表13　2006年商户使用的支付平台的来源
图表14　2006年商户与第三方支付公司之间的交费标准
图表15　2006年商户与第三方支付平台的不同结算周期
图表16　2006年商户所看中的第三方支付平台特性因素
图表17　2007年第一季度第三方电子支付市场交易额
图表18　2007年第二季度第三方电子支付交易额比例
图表19　2007年第二季度非独立互联网支付交易额市场规模厂商排名
图表20　2007年第二季度独立互联网支付交易额市场规模厂商排名
图表21　2007年第二季度手机支付交易额市场规模厂商排名
图表22　2007年第二季度电话支付交易额市场规模厂商排名
图表23　2007年第二季度第三方电子支付交易额市场规模全部厂商排名
图表24　2007年第三季度第三方电子支付企业市场规模
图表25　网民对网上支付的态度
图表26　不同学历网民使用网上支付比例
图表27　不同行业网民使用网上支付分布
图表28　网民了解网上支付的主要渠道
图表29　网民使用过和最常使用的支付方式
图表30　网民使用过和最常使用的配送方式
图表31　网民未来最可能使用的网上支付方式
图表32　网民未来使用网上支付的主要用途
图表33　网民未来进行网上交易的预期
图表34　2001-2006年中国网络购物市场总体用户规模
图表35　2001-2006年中国网络购物市场总体用户增长率
图表36　2001-2006年中国网络购物市场总体交易额
图表37　2006-2007年第二季度中国网络购物市场规模
图表38　2006-2007年第二季度中国网络购物市场增长率
图表39　2006年网络购物支付方式分布
图表40　中国网上银行产业链结构
图表41　2006-2010年中国网上银行用户规模
图表42　2006-2010年中国网上银行用户增长率
图表43　移动支付的分类
图表44　移动支付的技术实现方式
图表45　阻碍移动支付运营的障碍
图表46　中国主要电话支付企业介绍